西元1333年，为日本的武士治国打下基础的鎌仓幕府，因为深得信赖的幕臣「足立高氏」的谋反而灭亡。失去一切、被推入绝望深渊的幕府正统继承人「北条时行」，在自称是神的神官「诹访頼重」的指引下逃出了化为焦土的镰仓
